Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Налоговый вычет имущественный?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Я не работающий пенсионер. В 2024г продала квартиру, доставшуюся в наследство, но еще не прошло 3 года и я сдала в феврале 2025г 3НДФЛ декларацию на доход, налог составил 200000₽, могу я его не платить, а написать заявление в упрощенной форме на налоговый вычет при покупке жилья в 2023г (260000₽). Или мне нужно заплатить налог, а потом написать заявление на вычет. Как поступить правильно? Может нужна корректировка к поданной декларации? Заранее благодарю за помощь.

Краев Игорь Андреевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Вы в 2023 году купили недвижимость, а в 2024 продали квартиру, полученную по наследству?

Если так, то в декларации до 01.04.2025 года укажите, что получили доход в 2024 году, но имеете право на вычет.

Вычет 260 000 р, а налог 200 000 р, поэтому налог вы не платите, а остаток вычета переносится на следующие периоды.

Формально это просто правильное заполнение декларации с приложением документов.

Спасибо за ответ
Марина

Дело в том, что я уже отправила декларацию где указала только доход. Мне нужно теперь отправить корректировочную декларацию с указанием не только дохода, но и права на вычет. Я правильно понимаю?

Марина
Спасибо за такой подробный и ясный ответ!
Марина
Благодарю за ваш квалифицированный совет!
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Кадралиев Андрей Маратович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 35 лет
Получить вычет можно за 3 последних года в общем порядке, и за 4 - пенсионерам. Подать заявление нужно. Вам вернут средства в размере налогового вычета. А актуальный налог придется заплатить. Если Вам понравилась моя работа, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле HARANT.
Если мои ответы помогли вам, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Ваша обратная связь очень важна для меня!
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации есть несколько важных моментов, которые необходимо учесть. Давайте разберем их по порядку.

1. Налог на доход от продажи квартиры: Поскольку квартира была продана до истечения минимального срока владения (3 года в вашем случае, так как имущество получено в наследство), вы обязаны уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы дохода от продажи квартиры.

2. Налоговый вычет при покупке жилья: Вы имеете право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья, который может составлять до 260,000 рублей (13% от максимальной суммы 2 млн рублей стоимости жилья).

3. Взаимозачет налогов: В вашем случае вы можете использовать право на имущественный вычет, чтобы уменьшить налог, который вы должны заплатить с продажи квартиры. Для этого вам нужно подать заявление на получение имущественного вычета в налоговую инспекцию.

4. Корректировка декларации: Если вы уже подали декларацию 3-НДФЛ и в ней не учтен имущественный вычет на покупку жилья, вам действительно следует подать корректировочную декларацию. В этой декларации вы укажете сумму вычета, на которую вы имеете право, что позволит уменьшить ваш налог к уплате.

5. Порядок действий:
- Подайте корректировочную декларацию 3-НДФЛ, в которой учтите имущественный вычет на покупку жилья.
- Приложите к декларации заявление на получение вычета и документы, подтверждающие право на вычет (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН, платежные документы и т.д.).
- После рассмотрения вашей корректировочной декларации налоговая инспекция произведет перерасчет налога.

Таким образом, вам не нужно сначала платить налог, а потом запрашивать вычет. Вы можете сразу уменьшить налог к уплате, подав корректировочную декларацию с учетом вашего вычета. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или сложности, рекомендуется обратиться за помощью к налоговому консультанту или юристу.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Дом.клик неверно оформил сумму при покупке жилья, на налоговый вычет.

    1 ответ

    Дом.клик неверно оформил сумму при покупке жилья, на налоговый вычет. Дом.клик подал декларацию в налоговую, а сумму указал меньшую, чем за которую покупали квартиру. Из-за этого налоговая посчитала сумму для…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Подайте уточнённую декларацию с верной суммой. Ответственность за ошибку - на стороне, подавшей недостоверные сведения.
    Перейти к вопросу

  • Можно ли вернуть пени

    2 ответа

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня такая ситуация, у нас ИП с работниками в 24 году отправили отчет по страховым взносам и там были поставлены не верные суммы по зарплате, после…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте! Если налоговый орган принял уточненный расчет по страховым взносам без замечаний (КНП завершилась успешно), то начисления должны производиться именно…
    Кораблева Юлия Вячеславовна

    Кораблева Юлия Вячеславовна

    Здравствуйте, если пени были на задолженность, которая потом списана, то пени должны были пересчитать и вернуть на ЕНС. А так…
    Перейти к вопросу

  • Корректировка оплаты труда

    5 ответов

    Можно ли скорректировать оплату труда по гпх, если ошибка была обнаружена после 3-х лет с момента выплаты

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Здравствуйте. А что означает скорректировать, уточните? Вам не доплатили и хотите это взыскать?
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Вопрос в этой редакции не будет судом удовлетворен. Правильно будет в судебном порядке установить трудовые отношения, а там уже и…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли получить налоговый вычет при продаже квартиры

    4 ответа

    Здравствуйте. Неработающий пенсионер продает свою единственную квартиру (которой владеет менее 3х лет) и хочет купить новую. Можно ли ему будет получить налоговый вычет на 1млн руб от суммы продажи при…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    здравствуйте! При продаже единственного жилья минимальный срок владения объектом недвижимого имущества для определения имущественного вычета составляет 3 года. поскольку у…
    Фазлеева Айгюль Фирдусовна

    Фазлеева Айгюль Фирдусовна

    Да, пенсионер, как и любой другой гражданин можете уменьшить свой доход от продажи жилой недвижимости на 1 миллион рублей и…
    Перейти к вопросу

  • Как получить налоговый вычет

    1 ответ

    За какие года возможно получить налоговый вычет за проценты, уплаченные по ипотеке сбербанку. Каким образом? Я работающий пенсионер. В 2023 году приобрел квартиру в ипотеку. За 2023 и 2024 года…

    Фикачев Игорь Владимирович

    Фикачев Игорь Владимирович

    На налоговый вычет за проценты по ипотеке можно подать документы только за три последних года.
    Перейти к вопросу

  • Налоговый вычет за слуховой аппарат

    2 ответа

    Работающий пенсионер хочет приобрести слуховой аппарат. Инвалидности нет, есть тугоухость. Возможно ли получить налоговый вычет с суммы расходов на слуховой аппарат? Если можно, то при каких условиях?

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Нет, налоговый вычет на слуховой аппарат не предоставляется, если у вас нет инвалидности. Основание — ст. 219 НК РФ и…
    Носова Анастасия Михайловна

    Носова Анастасия Михайловна

    Добрый день, можно получить страховой вычет за приобретение медицинского оборудования, в налоговую нужно представить документы, подтверждающие оплату и договор на…
    Перейти к вопросу

  • Уплата налога за несовершеннолетнего

    3 ответа

    Добрый день! Я являюсь опекуном несовершеннолетнего ребенка 13 лет которому я недавно оформила в собственность квартиру после смерти биологической мамы. Квартиру мы хотим сдавать в аренду с разрешения органов опеки.…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Налог надо уплачивать с тех средств, которые поступают за найм квартиры. Этот вопрос надо решать с опекой, что бы Вам…
    Земченко Денис Николаевич

    Земченко Денис Николаевич

    Добрый день! Налог за аренду квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему, уплачивается от его имени по ставке 13% НДФЛ (как доход от аренды).…
    Перейти к вопросу

  • Налоговый вычет

    2 ответа

    Может ли неработающий пенсионер получить налоговый вычет за протезирование Зубов проведенное в 2022 году с уплаченного налога по вкладам за 2024 год

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте. К сожалению, такой вычет не получится оформить. Расходы вами понесены в 2022 году, на тот момент вы не работали…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Да, неработающий пенсионер может получить социальный налоговый вычет по медицинским услугам (включая зубное протезирование при оказании услуг лицензированной медорганизацией)…
    Перейти к вопросу

  • Неработающий пенсионер просит просит предоставить рассрочку по уплате налога

    2 ответа

    В связи с трудным финансовым положением, как пенсионер не имеющий дополнительного дохода, прошу налоговый орган предоставить рассрочку сроком три года по уплате налога на доходы физических лиц

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Для получения рассрочки по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в связи с трудным финансовым положением необходимо действовать в…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Обратитесь в налоговый орган с данным ходатайством, обоснуйте свое финансовое положение.
    Перейти к вопросу

  • Может ли работающий пенсионер получить налоговый вычет за то что он купил землю и построил

    4 ответа

    Папа мама пенсионеры папа работает купили землю построили дом могут ли они получить налоговый вычет за строительство

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Могут, только в случае если они уплачивали НДФЛ и официально работали в 2023-2025гг если в эти годы они не работали,…
    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте. Работающий пенсионер имеет право получить налоговый вычет как на приобретение земельного участка, так и на строительство дома, при условии,…
    Перейти к вопросу

  • Самозанятость

    5 ответов

    Здравствуйте! Долгое время работала по серой схеме. Поступления переводами очень крупные (больше 5млн в год) Хочу официально оформить себя самозанятой. Заинтересуется ли налоговая моими доходами за прошедшие годы или будет…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Безусловно заинтересуется.
    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте Такой амнистии не предусмотрено. Полученный доход подлежит налогообложению по какой-либо системе. При этом к самозанятости могут быть отнесены только…
    Перейти к вопросу

  • НДФЛ при покупке квартиры

    2 ответа

    Нужно ли платить налог с продажи квартиры, если она в собственности менее 5 лет и изначально была куплена за 2.35 млн руб, но в долевого собственности 1/2 моя и 1/2…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Нужно сдавать декларацию, однозначно. По самому налогу необходимо изучать всю историю (договоры, затраты) сделки.
    Никифоренко Нина Андреевна

    Никифоренко Нина Андреевна

    Добрый вечер. Если квартира в собственности менее 5 лет, то вы при продаже заплатите налог. Вы можете подать декларацию, где…
    Перейти к вопросу

  • Налог с продажи квартиры, в собственности более 3 лет

    5 ответов

    Здравствуйте! В октябре продала квартиру, которой владела более 3 лет. На момент продажи она была единственной собственностью. В сентябре в собственности была еще 1/3 другой квартиры, но она была передана…

    Головина Мария Александровна

    Головина Мария Александровна

    Вы сами написали, что Ифнс просит декларацию, а не налог. Вот и заполните декларацию с приложением копий документов
    Ураев Владимир Вениаминович

    Ураев Владимир Вениаминович

    Срок, продажи недвижимости без уплаты налога. Составляет 3 года, если собственность получена в подарок, унаследована от близкого родственника, приобретена по…
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли подавать 3-НДФЛ?

    2 ответа

    Нужно ли подавать З-НДФЛ? Я продала квартиру в 2022 г. Срок владения 4 года 11 мес. Это мое единственное жилье. Есть в собственности еще земля. У супруга есть в собственности…

    Артемова Варвара Николаевна

    Артемова Варвара Николаевна

    Вы освобождаетесь от обязанности платить налог по п.4 ст. 217.1 НК РФ. Если вы получили требование от налоговой о необходимости…
    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Есть два вида сроков минимального владения объектом недвижимости. Три года. Пять лет. Если собственник купил квартиру и через несколько лет…
    Перейти к вопросу

  • Налог за продажу доли в квартире

    2 ответа

    Здравствуйте, у меня была доля в квартире. В январе 2022 года, я выкупил 2 оставшиеся доли в этой квартире(у матери и ребенка) в ипотеку за 1млн рублей, после вступления их…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Она просто с Вас денег дополнительно хочет, правовых оснований для этого нет.А Вы ей ответьте, что налоги платит продавец.Но по…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Возможно вам пригодится данная информация. Файл прилагается.  
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Адвокат Пивоваров Виктор Викторович — профиль на HARANT
    7.4
    1 отзыв
    Адвокат №8519

    Пивоваров Виктор Викторович Адвокат прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 18 лет
    • 7 судебных дел
    Адвокат с опытом работы более 18 лет в правоохранительных органах. Имеет обширную практику в уголовном праве: защищает подозреваемых и обвиняемых…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме