Налоговый вычет за лечение?

нет, вы не можете получить вычет.

Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее: медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (далее - члены семьи);

Крайне важно, чтобы налогоплательщик самостоятельно оплатил полученные медицинские услуги. Если на проведение операции вам дали деньги, например, родственники или средства собрали с помощью благотворительного фонда, такие расходы не учитываются, за них вычет не положен.

Начиная с расходов, произведенных с 01.01.2024 года, для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить только справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган, выданную медицинской организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@.

Вообще данный возврат возможен, но при соблюдении определенных условий. Договор, акт и иные документы с клиникой будут заключены на Ваше имя. С человеком, с карты которого будет произведена оплата у вас будет расписка, что Вы обязуетесь вернуть денежные средства, а далее о том, что Вы вернули денежные средства. Таким образом фактически вами будут понесены расходы. Главное правильно составить документы. А еще лучше, чтоб оплата производилась по счету, и можно было бы указать плательщика. Также зависит от того, кем является другой человек. Если супруг, то даже этих справок не надо, так есть ст. 34 СК РФ

у вас какой код? если дорогостоящее лечение, то сумма неограниченного размера

Здравствуйте!

Всё верно, так как вы написали.

нет. если нет официального источника дохода, то с чего вам должны возврат то делать по социальному вычету НДФЛ? может получить такой вычет супруга

Здравствуйте

Нет, если у вас не было дохода с чего вы получите вычет?

К сожалению, сестра не может оформить налоговый вычет за ваше лечение, даже если вы были нетрудоустроены.

Почему?

Налоговый вычет за лечение (по ст. 219 НК РФ) предоставляется только:

Самому налогоплательщику, оплатившему лечение за себя, супруга(у), родителей или детей до 18 лет.
Либо официальному работодателю (если вычет оформляется через него).
Сестра не входит в перечень близких родственников, за которых можно получить вычет.

Что можно сделать в вашей ситуации?

1. Если лечение оплачивали родители

Они могут оформить вычет за вас (если вы их ребенок, даже совершеннолетний).
2. Если лечение оплачивали вы, но не работали

Налоговый вычет невозможен, так как он возвращает только уплаченный НДФЛ (13%). Если вы не платили налоги, возвращать нечего.
3. Если у вас есть официальный доход сейчас

Можно попробовать получить вычет за прошлые годы (но не более чем за 3 года назад).
Как оформить вычет, если есть право?

Соберите документы:
Договор с медучреждением.
Лицензия клиники (если лечение было в России).
Чеки/платежки об оплате.
Справка 2-НДФЛ (если работали в том году).
Декларация 3-НДФЛ.
Подайте в налоговую:
Через Личный кабинет налогоплательщика (nalog.gov.ru).
Лично в ИФНС по месту жительства.

Сестра не может получить вычет за вас.
Если лечение оплачивали родители – они могут вернуть часть денег.
Если вы сейчас работаете, можно попробовать оформить вычет за прошлые годы.
Если нужна более детальная консультация, лучше обратиться в налоговую инспекцию или к бухгалтеру.

Здравствуйте, нет, не может, так как страховые взносы она платила за себя, а период не трудоспособности был у вас.

Подать на вычет можно за 2022 и 2023 годы (раздельно).
— В частной клинике и «Гемотесте» запросите лицензию, договор, чеки и справку по форме ЛС-1 для налоговой (именно эту форму и нужно требовать).
— За анализы Гемотеста вычет тоже возможен, если есть справка ЛС-1.
— Если нужна помощь — пишите!

Елена, добрый день. Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), налогоплательщик имеет право на социальный налоговый вычет, в частности, в размере стоимости медицинских услуг, оказанных ему самому, его супругу (супруге) или родителям, а также детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (с 2024 года — до 24 лет, если они обучаются по очной форме).

Ваш сын является прямым родственником (сыном) пациентки (матери), что соответствует условиям для получения вычета. Однако ключевым условием для получения вычета является то, что налогоплательщик должен сам понести и оплатить эти расходы из собственных средств.

сновная трудность в Вашей ситуации заключается в том, что:

Договор с клиникой заключал зять (не сын).
Все счета оплачивал зять (не сын).
Налоговый орган при рассмотрении документов в первую очередь обращает внимание на то, кто является плательщиком по платежным документам и кто указан в Справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы.

Как может сын получить налоговый вычет в Вашей ситуации:

Наиболее реальный путь – это использование возможности, которую предлагает клиника.

Справка об оплате медицинских услуг на имя сына: Если клиника готова выдать Справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы (форма утверждена Приказом Минздрава РФ N 289, МНС РФ N БГ-3-04/256 от 25.07.2001 ) именно на имя Вашего сына (как налогоплательщика), указав в ней, что он произвел оплату медицинских услуг, то это будет являться основным подтверждающим документом для налоговой инспекции. * Суть такой справки состоит в том, что она подтверждает факт получения медицинских услуг и их оплату конкретным налогоплательщиком. Если в этой справке будет указан Ваш сын как плательщик, несмотря на то, что фактически деньги вносил зять, это может быть принято налоговой. Фраза "зять выполнял платежи от имени сына" (которую клиника готова указать) является здесь ключевой.

Договор с клиникой: В идеале договор на лечение также должен быть заключен на имя сына или на имя матери с указанием сына как плательщика. Однако, если клиника согласна выдать справку на имя сына как плательщика, это может нивелировать факт того, что договор заключал зять. В любом случае, копию договора с клиникой нужно будет приложить.

Необходимые документы для налоговой инспекции

Для получения социального налогового вычета за лечение матери сыну потребуется предоставить в налоговую инспекцию по месту жительства следующие документы:

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за соответствующий налоговый период (календарный год, согласно статье 216 НК РФ, в котором были произведены расходы).
Справка о доходах и суммах налога физического лица (ранее 2-НДФЛ) от всех работодателей за тот же год. Доход, с которого уплачивается налог, является основой для вычета ( статья 210 НК РФ ).

Копия договора на оказание медицинских услуг (хоть и заключенного зятем, но приложить нужно).
Оригинал Справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, выданной клиникой на имя сына (как плательщика). Это самый важный документ в Вашем случае.
Копия лицензии медицинской организации на осуществление медицинской деятельности.
Копия свидетельства о рождении сына (для подтверждения родства с матерью).
Платежные документы, подтверждающие фактическую оплату (чеки, квитанции, выписки из банка). Здесь может возникнуть вопрос, если они на имя зятя. Именно поэтому справка от клиники на имя сына будет критически важна.
4. Важные ограничения

Размер вычета: Социальный налоговый вычет за лечение (за исключением дорогостоящих видов лечения) имеет ограничение. С 2024 года общая сумма расходов на лечение, обучение, страхование и другие социальные вычеты (кроме дорогостоящего лечения и обучения детей) не может превышать 150 000 рублей в год ( пункт 2 статьи 219 НК РФ ). Вернуть можно 13% от этой суммы (то есть до 19 500 рублей).
Срок давности: Налоговый вычет можно получить только за расходы, понесенные в течение последних трех лет ( статья 216 НК РФ ).

Да, у Вашего сына есть возможность получить налоговый вычет за лечение матери, даже если договор изначально заключал и оплачивал зять. Ключевым моментом будет получение от клиники Справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, оформленной на имя сына как налогоплательщика, который произвел оплату. Эта справка должна четко указывать, что услуги оплачены сыном (даже если деньги фактически вносил зять "от его имени"). В таком случае налоговая инспекция будет ориентироваться на эту официальную справку от медицинского учреждения.

Здравствуйте. Кратко: налоговый вычет положен тому, кто фактически оплатил лечение и может подтвердить это платёжными документами (договор, чеки/кассовые ордера, выписка банка). Если счета оплачивал зять с его карты — у сына прямых подтверждений нет, и ФНС может отказать. Варианты: 1) зять письменно подтвердит возврат средств, а сын переведёт ему деньги и предъявит выписки о переводе + расписку; 2) клиника выдаст документ, что платёж произведён от лица сына (если реально так оформлено); 3) иметь доверенность, подтверждающую, что зять платил как представитель сына (лучше заранее). Рекомендую проконсультироваться с налоговым юристом или в ФНС перед сдачей декларации.

Здравствуйте, п. 3 ст. 219 НК РФ даёт право на соцвычет тому, кто ОПЛАТИЛ лечение своего супруга. Форма справки утверждена приказом Минздрава РФ № 255н от 09.04.2009: в ней отдельно указываются «Пациент» и «Плательщик». Медорганизация обязана вписать плательщика, если предъявлены чеки/квитанции, даже когда договор заключён на другого. Сошлитесь письменно на приказ 255н; отказ можно жаловать в Росздравнадзор/Минздрав региона. Без корректной справки налоговая вычет не даст.

Вы можете подать налоговую декларацию форму 3-НДФЛ за 2024 год и заявить соц вычет по ст.219 НК РФ. Социальный вычет по расходам за 2024 год (за исключением вычетов на обучение детей и дорогостоящего лечения) составляет 150 тысяч рублей. Максимальная сумма к возврату — 13% от понесенных расходов, то есть не более 19 500 рублей. На супруга, также можете заявить вы, справку об оказании мед услуг выписывается на вас, пациент -супруг. К декларации прикладываете копию свидетельства о браке. Разницы нет с какого месяца вы официально трудоустроены. НДФЛ к возмещению по социальному вычету не может быть больше НДФЛ удержанного налоговым агентом

Можете подать, но только за тот период когда заключен договор и работали в этот период.

Здравствуйте! Нет, нельзя. Вычет предоставляется за тот год, в котором были расходы, и только из доходов этого года. Если в 2025 году дохода не было, вычет получить не с чего. Перенести вычет на прошлые годы нельзя. Единственный вариант: если лечение оплачено в 2025, а вы официально работали хотя бы один месяц в 2025, то можно получить вычет с этого дохода. Если нет — увы, вычет сгорает. Но если у вас есть муж с доходом, он может получить вычет за ваше лечение, если оплачивал он.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, социальный налоговый вычет по расходам на лечение предоставляется налогоплательщику, если он оплатил медицинские услуги, оказанные, в том числе, его детям (включая усыновленных) в возрасте до 24 лет, при условии, что они обучаются по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В вашем случае, сыну 18 лет, он является студентом очной формы обучения. Следовательно, отец имеет право на получение социального налогового вычета за медицинские расходы, понесенные в отношении сына, при условии, что эти расходы подтверждены соответствующими документами.