Возврат упрощенного налога?

Начислили долг пенсионерке по двум проданным участкам в 2023 году, хотя каждый участок стоимостью меньше 1000000. В налоговой сначала не было долга, в этом году прислали уведомление о долге в 116000

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте.

Примененный вычет в размере 1 млн руб. применяется раз в год, точнее за один налоговый период (календарный год). То есть если реализовать два участка в одном году - то вычет нельзя применить сразу к двум участкам. Видимо, 13 процентов это как раз и есть налог по одному из участка. При этом можно было заявлять документальные расходы -по приобретению участков - возможно это было бы выгоднее с точки зрения налогообложения. Пени, видимо, тоже будут весьма ощутимы за этот период

Скорняков Дмитрий Евгеньевич

Важно проверить декларацию по доходам за 2023 год, правильно ли был применён общий имущественный вычет в 1 млн руб., и если имеются ошибки, можно подать документы на перерасчёт или уточненную декларацию. Льготы пенсионерам при продаже участка не предусмотрены на федеральном уровне — налог платится по общим правилам НДФЛ (13%) с дохода сверх 1 млн руб. вычета за год.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нерезидент РФ на конец 2022 добровольно заполнил декларацию доначислил по новым ставкам налог с дивидендов, ЗП и тп, ещё были акции, но брокер не учел расходы на приобретение и плюс убыток у другого брокера. Декларацию заполнил с сальдированием убытка по акциям, программа верно рассчитывает удержанный налог и переплату, но упорно не даёт сформировать заявление на возврат переплаты удержанного с продажи акций налога, а налог к доплате по дивидендам при этом начисляет. В чем проблема? Нерезидент не может вернуть по 3 НДФЛ переплату налога? Или после подачи декларации можно вернуть составив заявление ЕНС?

Бронштейн Александр Михайлович

нерезидент в силу ст.210 НК не может вернуть НДФЛ п.2.3, п.3, п.4

Топоева Жанна Диментьевна

Здравствуйте! Советую обратиться к другому юристу, вопрос не по профилю

Подскажите продала дом в августе ,в октябре 23 года купила квартиру когда можно подать на возврат налога и за какой период ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Да уж, продать и "вернуть налог"... Вы имеете право, возможно, вернуть налоговый вычет при покупке квартиры.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Декларация подаётся в 2024 году за проданный дом.

Имущественный вычет вправе использовать уже с 2024 года при наличие официальной работы

Оформил возврат налога. пришел отказ с такой формулировкой -
причина отказа в зачете (возврате) - Заявление о распоряжении путем возврата/зачета заполненно
некорректно - отсутствуют обязательные реквизиты. Возврат на банковский счет с указанными 1-3 разрядами
невозможен
заполнял на сайте фнс.
что это значит и что делать дальше? спасибо

Бронштейн Александр Михайлович

Неправильно заполнили номер счета исправьте

Как обжаловать решение налоговой инспекции. Ситуация: В августе 2023г. организация получила уведомление о существовании недоимки по оплате транспортного налога. Налог оплачивал директор как физическое лицо за третье лицо. Выяснилось, что вине работника банка налог за 4 квартал 2022г. и за 2 квартал 2023г. попал на ИНН директора, а не на ИНН организации. Начали начисляться пени. Мы считаем что это не наша вина, т.к. с нашей стороны реквизиты указаны правильно и есть письмо от банка что это их вина. Мы не согласны с начислением пени, с нашей стороны все реквизиты указаны правильно. Пытались осуществить возврат налога с ИНН директора на ИНН организации, но в настоящее время технически это не реализовано хотя по закону такое возможно. Пытаемся добиться от налоговой инспекции отмены пеней, но получаем ответы что это невозможно. Даже если мы сейчас погасим задолженность, то принятому закону эти пени все равно буду сниматься в связи с порядком распределения ЕНП.
недоимка, начиная с наиболее ранней;
текущие платежи по налогам и взносам;
пени;
проценты;
штрафы.
Т.к мы категорически не согласны с начисленными пенями, как можно урегулировать этот вопрос

Карасулова Наталья Викторовна

обжаловать Вы, конечно, можете: первая стадия (обязательная) - в вышестоящий налоговый орган, потом в суд. Но в Вашей ситуации необходимо тщательно оценить перспективы (по подобным делам есть судебная) - возможно, Вам нужно поступить по-другому. Обратитесь к налоговому юристы за консультацией.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Обжаловать решение ФНС можно в судебном порядке путем подачи соответствующего искового заявления.

Здравствуйте. В октябре 2024 подала декларацию за 2022 г на возврат налога за покупку квартиры. Остался остаток имущественного налога. Могу ли я в 2024 году подать ещё одну декларацию за 2023 г на возврат или только в следующем году?

Носиков Владимир Михайлович

Здравствуйте.

Декларацию 3-НДФЛ за 2023 год на возврат налога можно подать только в 2025 году. В 2024 году подать декларацию за 2023 год нельзя, даже если есть остаток вычета.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

На невыбранный остаток можете на следующий год

Какую сумму выплаты за покупку квартиры можно получить? Если уже получала выплату за покупку первой квартиры в размере 34 700 руб, могу ли я заявить на возврат налога за вторую квартиру? Почему в налоговой говорят, что я уже истратила своё право на получение выплаты, если я не получила 260 000 руб, а всего лишь 34 тыс. Могули я вновь подать декларацию на возврат налога?

Мингазов Юрий Саитгареевич

В зависимости от даты получения 1-го налогового вычета.

Здравствуйте! Я подавала налоговую декларацию на возврат налога, мне было отказано 25 декабря из за неправильно поданых документов, а 14 января пришло извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки по той же декларации. Как реагировать на это?

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! В данной ситуации вам следует обратиться в налоговый орган с письменным запросом для уточнения причин отказа и ситуации с проверкой. Вы можете представить дополнительные документы или доказательства. Также важно быть готовым к встрече в указанное время и месте. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. До развода с бывшим мужем в 2016г. были зарегистрированы в собственность на бывшего мужа земельный участок и дом, построенный на этом участке, в 2017 году купили квартиру, зарегистрировали на меня. В 2023 году мы развелись. Перед разводом составили брачный договор. Поделили дом, участок и квартиру пополам между собой. В том же году я выкупила у него эти доли с помощью договаривора мены с доплатой с моей стороны. Определи сумму. Я обменяла другую квартиру, которую мне бабушка подарила и доплатила, взяв кредит на недостающую сумму. Нужно ли было платить налог с обмена, и как сделать налоговый вычет? Я смогу сделать налоговый вычет с покупки только от суммы доплаты?

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! В вашем случае налог на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть применен при обмене квартир, но при этом существует ряд исключений. Если вы обменивали имущество, полученное в дар, то налог не должен взиматься с этой операции. Налоговый вычет можно получить только по сумме, превышающей стоимость, если она была выплачена. Следует учитывать все обстоятельства и документы. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Добрый день! Купили квартиру, оформили на тестя, со временем решили сдать её по трейд-ин и взять большей площадью...В результате оформили по договору уступки между тремя участниками. В результате квартира уже была оформлена на меня. Подал на возврат налога -отказали, что деньги не наши, а отца. Аналогичная ситуация была у брата, но ему начислили, а мне нет. Вычетом пользуюсь впервые. Подскажите действительно налог.вычет не положен в данном случае? Благодарность за ответ!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Правильно отказали, тесть свою квартиру продавал.Но лучше ориентироваться на письменный отказ, там должно быть обоснование.

Здравствуйте подскажите пожалуйста, подали диклорацию о доп доходе с продажи дома в ипотеке и там же указали на возврат налога за 2024. Сегодня вернули ,уточните пожалуйста когда платить налог ?Нам просто кто заполнял диклорацию сказали налог платить не нужно ,она сделала доходы минус расходы и плюс вычет?

Усольцев Виктор Николаевич

Скорее всего, речь идет о том, что вы заявили право на получение имущественного налогового вычета за покупку нового жилья (если такое было). Этот вычет позволяет вернуть уже уплаченный вами НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за последние три года. То есть, если вы получили доход в 2023 году и заплатили с него НДФЛ, вы можете получить возмещение части этих денег через вычет в следующем периоде.

Добрый день
Подскажите, пожалуйста,не могу разобраться
В апреле 2021 года была оформлена дарственная,в апреле 2022 года эта квартира была продана
В июле 2022 был оплачен налог за дарственную
Далее был оплачен налог по ДКП (сумма налога была уменьшена за счет налога, оплаченного за дарственную)
Месяц назад договор дарения аннулировали, также аннулирован ДКП
Вопрос , могу ли я вернуть налог, оплаченный за дарственную? Нюанс в том, что этим налогом за дарственную был уменьшен налог по дкп
И хоть дкп тоже аннулирован, не повлечет возврат налога за дарственную - увеличению налога по дкп?

Доля Дмитрий Сергеевич

Добрый день Мария!

Давайте разберём вашу ситуацию по порядку:

Дарственная была оформлена в апреле 2021 года — вы получили имущество в дар.

В июле 2022 года вы оплатили НДФЛ с дохода от дарения квартиры.

В апреле 2022 года квартиру продали — по продаже тоже возник НДФЛ (от сделки купли-продажи).

При расчёте налога по продаже учли уже уплаченный налог за дарение — таким образом уменьшили сумму налога по продаже.

Недавно аннулировали и договор дарения, и договор купли-продажи. То есть юридически теперь считается, что ни дарения, ни продажи не было.

Теперь ответ на ваш вопрос:

Можно ли вернуть налог, уплаченный за дарственную?
Да, можно потребовать возврат налога, если дарение аннулировано задним числом и договор дарения признан недействительным (например, через суд или нотариальное соглашение об отмене дарения). Согласно Налоговому кодексу (ст. 78 НК РФ), налог можно вернуть, если обязанность по уплате налога отсутствовала (а если дарения нет — то и налогооблагаемого дохода нет).

Что с налогом по договору купли-продажи?
Поскольку договор купли-продажи тоже аннулирован, налог с продажи также должен быть скорректирован — его перерасчитают в сторону уменьшения до нуля.
То есть, если и купли-продажи фактически нет, то и налога по ней нет.

Поэтому:

возврат налога, уплаченного за дарственную, не повлечёт увеличения налога по продаже, потому что самой продажи уже юридически тоже нет.

вам нужно будет подать заявление на возврат излишне уплаченного налога, приложив документы об аннулировании дарения и продажи.

Что нужно сделать
Подготовить:

решение суда или соглашение об аннулировании договора дарения;

документы об аннулировании договора купли-продажи;

квитанции об оплате налога;

копии деклараций 3-НДФЛ, если вы их сдавали.

Подать в ИФНС:

заявление о возврате излишне уплаченного налога (форма КНД 1150057);

копии всех подтверждающих документов.

Параллельно можно уточнить в инспекции, не требуется ли подать уточнённые налоговые декларации (скорее всего потребуется, чтобы аннулировать начисления по 3-НДФЛ).

Срок возврата: можно требовать возврат уплаченного налога в течение трёх лет с даты уплаты налога.

Хотите, я сразу помогу вам составить примерное заявление для ИФНС?
Нужно будет только уточнить:

в какой налоговой инспекции вы зарегистрированы,

на какую сумму уплачен налог за дарственную.

Здравствуйте, взяли ипотеку в марте 2025 г. в сумме 6 млн руб. по семейной программе под 6%. Квартира стоила около 7,5 млн руб. Первоначальный взнос был маткапитал 690 266,95 рубля. Остальные добавлял застройщик. И тут недавно сестра мужа решила выкупить его долю в отцовской квартире за 1,2 млн руб. Они вчера внесли все деньги на ипотечный счет, муж клал деньги от своего имени, по паспорту. Официальных документов нет. Просто теперь отец написал завещание только на одну сестру.
Интересуют следующие вопросы:
1. Нужно ли нам платить налог от матвыгоды, раз ипотека взята по семейной программе 6%? (на муже ипотека, муж не работает в Сбербанке, где взята ипотека, и у него есть возможность вернуть налог НДФЛ, это его первая купленная квартира)
2. Нужно ли нам платить налог с 1,2 тр? Все прохододило на словах, документы никакие не оформляли. Но деньги в банк положили, на ипотечный счет.
3. Страдает ли как-то теперь наш возврат НДФЛ из-за того, что мы положили на ипотечный кредитный счет эти 1,2 млн руб? В той же сумме получим? Муж работает официально, работодатель все налоги и отчисления за него платит.
4. Может, еще какой налог надо будет заплатить, а мы не в курсе?

Кораблева Юлия Вячеславовна

здравствуйте, 1, деньги в сумме 1, 2 млн. можно квалифицировать как дарение денежных средств, которое будет освобождаться от налогообложения по ст. 217 НК РФ. 2. Имущественный вычет с покупки предоставляется в размере 2 млн. руб., в него не попадают средства оплаты материнским капиталом. Эти средства не повлияют. Влияет совершение сделки по покупке жилья между родственниками. Плюс можно заявить вычет и на проценты по кредиту - увеличивают вычет до 3 млн. Однако есть нюанс - пользовались ли ранее вычетом. Между супругами вычет может быть разделен в любой пропорции, какая выгоднее.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Налоговый вычет получат те, кто имеет долю в квартире.Оснований для уменьшения налогового вычета не усматривается.

налоговый вычет дополнительно можно получиить и за употечный кредит, при полном его погашении..