Обязательная доля в наследстве — это часть имущества наследодателя, которая наследуется определенными лицами, даже если эти лица не перечислены в завещании и воли наследодателя на то, чтобы что-то им оставить, не было. Обязательная доля — это единственное правило, которое ограничивает свободу завещания.
Существуют два основных порядка наследования: по закону и по завещанию.
Если наследование происходит по закону, имущество умершего распределяется между его правопреемниками на основании определенной очередности. При завещании собственность усопшего достается тем, кого он сам назвал в качестве наследников.
При этом в завещании человек может распорядиться принадлежащими ему вещами, деньгами, недвижимостью или другим имуществом, как ему заблагорассудится, в том числе решить, что оно достанется друзьям, знакомым или благотворительным организациям в обход ближайших родственников, которые, не будь завещания, наследовали бы по закону. При наличии завещания наследства могут лишиться даже наследники первой очереди. Наследодатель не обязан ни с кем согласовывать свое решение, и даже ставить о нем в известность он никого не обязан — в этом состоит принцип свободы завещания.
Из этого правила есть одно исключение — обязательная доля в наследстве.
Так, согласно данному правилу, некоторые родственники и члены семьи наследодателя обладают правом получить часть его имущества независимо от содержания завещания.
Обязательная доля составляет 1/2 той части собственности умершего, которую наследник получил бы, если бы наследование происходило по закону.
Важно помнить, что правило о размере обязательной доли изменилось со вступлением в силу третьей части Гражданского кодекса РФ 1 марта 2002 года. До этого вопросы наследственного права в целом и размера обязательной доли в частности регулировались ГК РСФСР, а по нему эта доля составляла 2/3 доли от той части имущества, которая досталась бы человеку при наследовании по закону.
Таким образом, рассчитывая обязательную долю, необходимо учитывать момент совершения завещания: если оно совершено до 1 марта 2002 года, обязательная доля составит две трети от доли по закону, если после — половину.
То есть, чтобы рассчитать ее размер, необходимо установить, сколько наследников было бы у умершего, не оставь он завещания, какую долю получил бы каждый из них, и разделить эту долю пополам, если завещание составлено после 1 марта 2002 года, — это и будет обязательная доля в наследстве.
Например, возможен такой расчет: гражданин А имеет жену и ребенка. При этом он решил, что все его наследство должно достаться только ребенку, и составил завещание. То есть в соответствии с завещанием 100% имущества наследодателя должны отойти ребенку, а супруга должна остаться ни с чем.
Однако вдова наследодателя — пенсионер по старости, а значит, обладает правом на обязательную долю в наследстве. То есть по закону некоторая часть наследства должна достаться ей. Чтобы вычислить размер этой части, необходимо понять, какое количество наследников было бы у гражданина А, если бы он не оставил завещания. Предположим, кроме жены и ребенка у него больше никого нет, а значит, по закону они бы наследовали вдвоем, в равных долях, по 50% имущества каждый.
Таким образом, не будь завещания, супруга получила бы 50%. Но при наличии завещания применяется норма об обязательной доле, и эта доля равна ½ от доли этого наследника по закону. То есть простой расчет показывает, что супруге положена доля в 25% наследства, а ребенок получит оставшиеся 75%.
Кому выделяется обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве — это способ защитить интересы нетрудоспособных членов семьи наследодателя, которые не могут сами себя полноценно содержать.
К таким лицам относятся (то есть они обладают правом на обязательную долю):
- вдова или вдовец наследодателя, если он в силу инвалидности или по старости является нетрудоспособным;
- нетрудоспособный ребенок;
- иждивенец наследодателя, даже если он не состоял с ним в кровном родстве. Такое лицо вправе наследовать при наличии условия, что оно находилось на содержании наследодателя как минимум в течение года до его смерти.
К нетрудоспособным лицам относятся:
- дети и подростки до восемнадцати лет;
- пенсионеры по старости;
- инвалиды всех групп.
Особенности выделения обязательной доли в наследстве
Обязательная доля — при наличии завещания — выделяется наследнику из того имущества, которое в него не включено; таким образом законодатель стремится учесть одновременно и волю завещателя, и интересы наследников по завещанию, и права нетрудоспособного родственника умершего. При этом для выделения доли в наследстве в расчет принимается все имевшееся у завещателя имущество.
Например, упомянутый выше гражданин А завещал ребенку квартиру, но, помимо квартиры, у него была машина, которую он в завещании не упомянул. Необходимо оценить оба эти объекта, и при наилучшем стечении обстоятельств машины окажется достаточно, чтобы выделить супруге 25% наследства, то есть ту часть, которая ей положена, а квартира целиком достанется ребенку, как того и хотел завещатель.
Если же стоимости неупомянутого в завещании имущества не хватит, обязательная доля в наследстве выделяется из того, что было завещано. То есть в ущерб лицам, перечисленным в завещании.
Наследник на обязательную долю, как и любой другой наследник, вправе отказаться и не вступать в наследство. Однако, поскольку обязательная доля необходима, чтобы обеспечить права конкретных лиц, от нее нельзя отказаться в пользу другого наследника. Более того, обязательная доля в наследстве не переходит в порядке трансмиссии.
