Налоговый вычет за обучение?

Ватолин Александр Иванович

Для получения налогового вычета по расходам на приобретение жилья необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ. В соответствии с законодательством, налоговый вычет может быть предоставлен только за тот год, в котором была произведена оплата за жилье.

То есть, если вы приобрели квартиру в 2021 году, то можете получить налоговый вычет только за этот год. Для этого в декларации 3-НДФЛ нужно указать сумму, которая была уплачена за жилье в 2021 году. Размер налогового вычета составляет 13% от суммы, уплаченной за жилье, но не более 2 миллионов рублей.

Что касается доступности годов для заполнения декларации на сайте ФНС, то обычно доступны года только за три предыдущих года. Если у вас есть возможность заполнить декларацию за годы до 2019 года, то, возможно, это связано с тем, что ранее вы не подавали декларацию и вам нужно подать ее за эти годы.

Лагодич Евгений Владимирович

Срока давности для получения имущественного вычета не существует. Но заявить его можно только за три последних года (то есть вам вернется часть налогов, уплаченных за три последних года). К примеру, в 2023 году вы можете подать заявление на вычет за 2022, 2021 и 2020 годы (если недвижимость была приобретена до 2020 года).

Коломеец Игорь Владимирович

Добрый день!

Чтобы правильно оформить налоговый вычет за обучение, важно указать в декларации календарный год, в котором вы фактически оплатили учебу (вашу или ребенка).

Как действовать в вашем случае:
Если оплата за обучение ребенка производилась:

В 2022 году — подайте отдельную декларацию за 2022 год (срок подачи — до конца 2025 года).

В 2023 году — включите эти расходы в декларацию за 2023 год.

Ваше обучение в 2023 году — укажите в декларации за 2023 год.

Пример:
Вы оплатили учебу ребенка в 2022 году — подаете декларацию за 2022 год.

Вы оплатили свою учебу и учебу ребенка в 2023 году — подаете декларацию за 2023 год.

Важно:
Если оплата производилась в разные годы (например, часть в 2022, часть в 2023), нужно подать две декларации — за каждый год отдельно.

Максимальный срок подачи — 3 года (в 2024 году можно заявить вычет за 2021, 2022, 2023 годы).

Как заполнить декларацию:
В разделе «Доходы» укажите данные из справки 2-НДФЛ за соответствующий год.

В разделе «Вычеты» впишите расходы на обучение:

За себя — до 120 000 ₽ в год.

За ребенка — до 50 000 ₽ в год.

Если вы используете электронный сервис (например, «Личный кабинет налогоплательщика»), создайте отдельную декларацию для каждого года, в котором были расходы.

Если ответ был полезен, пожалуйста, оцените его положительно

Бударагин Александр Александрович

Налоговый вычет можно получить только за 3 предыдущих календарных года. Возможность получения вычета за 2023 год в 2025 году можно уточнить в налоговой инспекции.

Ватолин Александр Иванович

Рекомендую мою коллегу Ким Галину. Она высший профи. Но это платно. И это стоит того. Рекомендую потому что, Вы никогда не пожалеете.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Положен налоговый вычет, платили сами+ кредитный договор на Ваше имя.

Можно и он лайн, но ногами надежнее.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Можете. Лучше зарегистрировать личный кабинет налогоплательщика. Зайти можно через госуслуги. Понадобятся - договор с ВУЗом, копия лицензии (есть на сайте вуза), копии платежных поручений или чеков об оплате и само заявление - декларация (заполняется в личном кабинете). Возвращают меньше чем за месяц.

Стадницкая Екатерина Николаевна

Согласно письму Минфина России от 18.05.2023 №03-04-05/45075, если студенту-очнику исполнилось 24 года, но он продолжает обучаться, детский вычет на него будет предоставляться до завершения года, в котором он достиг 24-летия.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Налоговый вычет получает тот, кто подписывал договор и оплачивал обучение.

Пименов Дмитрий Валентинович

Здравствуйте. Касательно сумм вам лучше уточнить в бухгалтерии работодателя или в кадрах.

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Если вы купили квартиру по ДДУ за наличный расчет (без использования ипотечных средств), то согласно статье 220 НК РФ, налоговый вычет ограничится суммой в 2 млн рублей. Для получения налогового вычета, по договору ДДУ, вам необязательно дождаться получению выписки из ЕГРН, достаточно получить подписанный Акт приема-передачи жилья. Согласно п 3 статьи 220 НК РФ, по ДДУ вы также имеете право вернуть часть денежных средств, потраченных на ремонт а именно, потраченные на приобретение стройматериалов, расходы на услуги строительных организаций и проектно -сметной документации. Для того, чтобы сказать, нарушили вы что-то или нет, необходимо ознакомится с Актом камеральной проверки.

Давыдов Денис Валентинович

Обратитесь в ФНС

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Можете. Супруга после смерти мужа может получить имущественный вычет. Имущественный вычет ей положен, даже не смотря на то, что квартира находиться в собственности ребенка, унаследовавшего квартиру (Письмо ФНС России от 18 ноября 2016 года № БС-4-11/21953@ "Об имущественном налоговом вычете").

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можно, с 2914 года налоговый вычет суммируется.

Несмачнов Михаил Евгеньевич

Нет. Можно получить только налоговый вычет за тот год, когда была совершена покупка. За предыдущие периоды вычет не предусмотрен, если вы не пенсионер.

Булычева Мария Алексеевна

Здравствуйте. Можно подать декларации за 3 предыдущих года. Т.е. за 2022, 2021, 2020. Если официально работали в 2021-22 году и оплачивали ндфл, то у вас есть право воспользоваться вычетом. Срок подачи декларации за 2023 год до мая 2024 года.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в ФНС России с указанными запросом, но более четко и ясно сформулируйте запрос и приложите документы, чтобы избежать абстракций.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Оба супруга имеют право на получние данного налогового вычета, соразмерно долям, в купленной квартире.

Соков Андрей Владимирович

Вопрос не стоит в том, что работает второй супруг или нет. А совсем в другом. Прежде чем получить налоговый вычет из бюджета, эти денежные средства необходимо туда внести путем 13-процентного налога со своей заработной платы за текущий период времени. В вашем случае, если вы находитесь в декретном отпуске по уходу за ребенком, то можно предположить, что вы никаких отчислений не производили, то и получать от туда вам соответственно нечего. В то же время ваш супруг может получить такой вычет, если мне не изменяет память сумма такого вычета ограничена 130 000 рублями. У вас остается такое право на получение налогового вычета позже, после выхода на работу и внесения соответствующей суммы отчислений со своей заработной платы.

Буслаева Наталья Сергеевна

Добрый день! При покупке квартиры оба супруга имеют право на имущественный вычет по одной и той же квартире, но в пределах фактических расходов на покупку жилья и с учётом своего личного лимита. У каждого супруга он составляет 2 млн рублей. Если супруга не работает, то вычет оформить не получится.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в налоговый орган с данным запросом.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Могут отказать.

Байдак Зоя Михайловна

Здесь имеет значение наличие у вас официального дохода, т.е. зарплата.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Можете при наличие пояснений налоговой.

Алпатов Константин Геннадьевич

Действие правомерны, Вы же хотите получить вычет за период работы в другой организации. Поэтому должны лично обратиться за консультацией в налоговую.

Тогда бухгалтер обязан принять у Вас документы.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в отделение ФНС.

Каримова Ольга Сергеевна

Добрый день.

По общим правилам, имущественный вычет можно получить или путем обращения в налоговую инспекцию с подачей декларации 3-НДФЛ, либо налоговый вычет можно выбрать через работодателя, для этого необходимо:
- представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на имущественный вычет с приложением копий документов, подтверждающих это право.
- по истечении 30 дней налоговый орган направит (по ТКС либо на бумаге) готовое уведомление о праве на имущественный вычет в адрес работодателя, для которого этот документ будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов до конца года.

Для подробной консультации необходимо полное ознакомление с документами.

Довган Юрий Богданович

Если вы выполнили все условия для получения налогового вычета, но налоговая служба отказала вам в 2024 году, то вы можете повторно обратиться за вычетом в 2026 году, когда сможете подтвердить свои права на возврат. Сразу после получения отказа вам не следует начинать уплату налога на доходы физических лиц за 2025 год, пока не будет разрешён вопрос по вычету, так как оплата НДФЛ зависит от фактического дохода.