Наследство и легат?

Да, вы вправе возложить на брата обязанность выплатить супруге денежную сумму (завещательный отказ, или легат). Однако завещательный отказ не может быть поставлен в зависимость от её отказа от обязательной доли.

Правовое обоснование

В соответствии со ст. 1137 ГК РФ, завещатель вправе возложить на наследника исполнение какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Это может быть обязанность выплатить определённую денежную сумму. Отказополучатель приобретает право требовать исполнения этой обязанности. Закон не запрещает установить завещательный отказ в пользу лица, имеющего право на обязательную долю.

Вместе с тем, условие о выплате денежной суммы только в случае отказа супруги от обязательной доли, скорее всего, не будет иметь юридической силы. Право на обязательную долю не может быть обусловлено встречным предоставлением. Если супруга откажется от обязательной доли, она вообще не получит ничего из наследства, а завещательный отказ действует только в составе наследства. В этом случае легат не возникнет, так как отказополучатель не является наследником.

Если же супруга примет обязательную долю, то завещательный отказ подлежит исполнению, но с ограничением: обязанность брата исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

Таким образом, вы не можете поставить выплату денежной суммы в зависимость от отказа супруги от обязательной доли. Но вы можете установить завещательный отказ в пользу супруги, который будет действовать, если она примет наследство (в том числе обязательную долю).

Да, вы вправе включить такое условие в завещание. Закон это допускает. Я коротко объясню, как это работает, чтобы вам было проще сформулировать текст. Свобода завещания (ст. 1119 ГК РФ) — вы как завещатель вправе определить судьбу имущества по своему усмотрению.
Завещательный отказ (легат) (ст. 1137 ГК РФ) — на наследника (брата) возлагается обязанность совершить в пользу другого лица (вашей жены) определённое имущественное предоставление.То есть в завещании вы можете написать примерно так: «Брат получает указанную долю квартиры при условии, что он выплатит жене 50% от стоимости этой доли, если она откажется от своей обязательной доли».
Но есть важные нюансы, о которых стоит знать:
Если жена не откажется от обязательной доли, легат не сработает — она получит свою обязательную долю по закону, а брат сохранит оставшуюся часть. Если жена отказалась от обязательной доли (это делается официально у нотариуса после вашей смерти), тогда вступает в силу легат: брат обязан выплатить ей оговорённую сумму.
Размер легата (50% в вашем примере) вы определяете сами, но он не должен превышать стоимость той части наследства, которая переходит к брату.
Чтобы всё сработало, жене нужно именно отказаться от обязательной доли — просто не подавать заявление нотариусу недостаточно. Мой совет: перед тем как составлять текст, покажите черновик завещания нотариусу. Специалист поможет точно рассчитать размер обязательной доли жены (он зависит от всего имущества и других наследников), чётко прописать способ оценки стоимости доли и учесть все детали вашей ситуации. Это снизит риски споров между наследниками.

Нет, вы не можете так сделать. Суть в том, что право на обязательную долю — это законная гарантия для нетрудоспособного супруга (в вашем случае — для жены-пенсионера). Она получает не менее половины той доли, которая причиталась бы ей по закону, даже если вы всё завещали другому человеку. Закон не делает исключений: обязательная доля выделяется независимо от содержания завещания. Когда вы включаете в завещание условие про легат (обязанность выплатить деньги), вы пытаетесь обойти этот закон. Но нотариус и суд увидят в этом попытку ограничить гарантированное законом право супруги. В результате такое условие могут признать недействительным. Даже если обязательная доля всё же будет выделена (из-за нехватки незавещанного имущества), наследник по завещанию (брат) не обязан из своего кармана выплачивать жене деньги. Исполнение завещательного отказа должно происходить в пределах стоимости того наследства, которое он получил. То есть если стоимость завещанной брату доли меньше, чем 50% её рыночной стоимости, брат не обязан доплачивать из своих средств. Если ваша цель - обеспечить жену, обсудите с ней другой механизм. Например, можно предусмотреть в завещании не денежный легат, а предоставление ей права пожизненного проживания в этой квартире (это тоже форма завещательного отказа). Так вы реализуете свою волю, не нарушая закон

Вы имеете полное право указать в завещании обязанность брата выплатить жене деньги (завещательный отказ / легат), но ставить это в прямую зависимость от её отказа от обязательной доли в самом тексте документа юридически нельзя. Любое условие в завещании, ограничивающее законное право гражданина на принятие или отказ от наследства, будет признано нотариусом или судом недействительным.

Здравствуйте.

Есть и ст.1149 ГК РФ.